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DEMANDE D'ASSISTANCE PATRIMONIALE

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  • Préparation et étude préalable de votre situation patrimoniale par notre équipe (Durée 1H)
  • Analyse complète de votre bilan patrimonial (Durée 1h30 - 2H)
  • Conseils personnalisés adaptés à vos besoins :
  • Professionnel : Optimisation fiscale et gestion des actifs professionnels
  • Personnel : Stratégies d’épargne, placement et fiscalité personnelle
  • Familial : Planification de la transmission et des héritages

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L’équipe des experts

Assistance dédiée à votre patrimoine personnel et
familial avec un membre de notre équipe.

350€ TTC*
700€ TTC
*Le tarif indiqué s'applique si vous êtes éligible au crédit d'impôt de 50%.
Sinon, le second tarif sera appliqué

Jérémy barray

Assistance complète en gestion professionnelle,
personnelle et familiale.

475€ TTC*
950€ TTC
*Le tarif indiqué s'applique si vous êtes éligible au crédit d'impôt de 50%.
Sinon, le second tarif sera appliqué

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COMMENT SE DÉROULE LE MENTORING ? 

ETAPE 1
Premier contact pour cerner vos besoins

Une fois votre conseiller sélectionné et le formulaire complété, vous aurez un premier appel de 20 minutes avec un membre de notre équipe. Ce rendez-vous rapide et efficace nous permettra :

  • De comprendre vos besoins et vos attentes spécifiques,
  • De vérifier votre éligibilité au crédit d’impôt,
  • Et de finaliser ensemble la validation de votre mode de paiement.
ETAPE 2
Remplissage du RIC

Une fois votre rendez-vous confirmé, vous recevrez un recueil d’informations à compléter. Ce document nous permettra de préparer et étudier votre situation patrimoniale en détail avant l’entretien. Cette étape est essentielle pour vous offrir un mentoring précis et adapté à vos objectifs. 

ETAPE 3
Votre session de mentoring sur-mesure

Lors de ce rendez-vous d’environ 2 heures, vous bénéficierez d’un mentoring entièrement personnalisé. Ensemble, nous effectuerons une analyse complète de votre situation patrimoniale et mettrons à votre disposition toute notre expertise. 

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Les Investisseurs Malins est une marque exploitée par BARRAYS LEGACY, dont le siège social est situé au 25 Clos des Nevons 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), au capital de 447 500€, immatriculée au RCS de Avignon, sous le numéro SIREN538503632, connue sous le nom commercial « Les Investisseurs malins », représenté en sa qualité de Président par Jérémy BARRAY, est un organisme spécialisé dans la formation en investissements financiers. BARRAYS LEGACY est enregistrée sous le numéro de déclaration d’activité 93840461384 auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. BARRAYS LEGACY conçoit, élabore et dispense des formations sur l’ensemble du territoire national par le biais de l’e-learning 

Les Investisseurs Malins est une marque exploitée  par BARRAYS LEGACY, dont le siège social est situé au 25 Clos des Nevons 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), au capital de 447 500€, immatriculée au RCS de Avignon, sous le numéro SIREN538503632, connue sous le nom commercial « Les Investisseurs malins », représenté en sa qualité de Président par Jérémy BARRAY, est un organisme spécialisé dans la formation en investissements financiers. BARRAYS LEGACY est enregistrée sous le numéro de déclaration d’activité 93840461384 auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. BARRAYS LEGACY conçoit, élabore et dispense des formations sur l’ensemble du territoire national par le biais de l’e-learning.

 

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Une fois le formulaire soumis, planifiez votre rendez-vous via le lien Calendly pour valider votre éligibilité au crédit d’impôt.